#822: Шаблоны создания заявок

В Swarmica вы можете создавать и использовать шаблоны заявок. Это может быть полезно для разных типов заявок и разных ситуаций, например, для баг-репортов, запросов на доработки и т.п.

Шаблон может применяться при создании заявки по умолчанию автоматически либо вручную. Для этого нужно сначала добавить шаблон в настройки.

Создание и редактирование шаблонов

Для создания или редактирования шаблона перейдите в Настройки - Шаблоны заявок.

Для редактирования шаблона нажмите на его название.

Для удаления ненужного шаблона нажмите значок корзины справа от него.

Для создания шаблона нажмите в правом верхнем углу страницы

Ниже прилагаем заполненный пример шаблона и описание функционала его создания.

Название - отображается в пользовательском меню выбора шаблона.

Описание - содержимое шаблона, которое будет подставляться в поле "Описание" при создании заявки.

Роли пользователей, которым будет доступен шаблон.

По умолчанию - активируйте бегунок, чтобы каждая новая заявка пользователей указанной роли автоматически создавалась по этому шаблону.

Готовые шаблоны содержатся в таблице в разделе Настройки - Управление шаблонами. В этой таблице можно посмотреть и проверить настройки всех шаблонов: наличие галочки "По умолчанию", а также роли, которым доступен каждый шаблон. Кнопкой справа от шаблона можно удалить ненужный шаблон.

Применение шаблонов

Шаблоны применяются на странице создания заявки клиентом или сотрудником, у которых эти шаблоны доступны. Доступ к шаблонам определяется для роли сотрудника или для клиента на этапе создания или редактирования шаблона (см. предыдущий раздел статьи).

Если для роли включен шаблон по умолчанию, новая заявка будет им уже заполнена. Для выбора шаблона нужно воспользоваться списком над полем "Описание":

Если в шаблоне содержатся плейсхолдеры %%%, необходимо заменить их текстом или удалить, чтобы кнопка "Создать" стала активной.