Симптомы

Структура клиентов такая, что там существует вложенность компаний:

головной заказчик → юридические лица → торговые точки → конечные пользователи.

В рамках этой структуры в Swarmica нужно решать следующие задачи:

1. Чтобы руководитель из головного заказчика мог видеть заявки вниз по своей структуре. Также из юрлица и торговой точки для контроля и разбора полетов.
2. Для статистики - учитывать откуда что пришло, и компоновать потом.

Решение

Задача 1

Добавить конкретный почтовый ящик соответствующего представителя заказчика/юрлица/торговой точки в CC заявки. Тогда соответствующий представитель получит всю переписку из заявки и сможет проконтролировать, что происходило в заявке.

Чтобы добавить в CC сделайте следующее:

1. Авторизуйтесь в Swarmica как Агент, Менеджер или Администратор

2. Откройте соответствующую заявку

3. Нажмите на кнопку Не назначено в поле CC справа:

4. В появившемся окне начните вводить почтовый адрес и выберите адресата. Если такой пользователь не найден в системе, то нажмите Пригласить пользователя, введите почтовый адрес и нажмите Послать приглашение:

Задача 2

1. Создать сущность Компания для каждой головной компании, Юр.лица и торговой точки.

2. Создать кастомное поле для Компаний: тип - текст, название - Родительская компания. Пример:

Для каждого Юр.лица в этом поле указывается название или UID родительской головной компании, а для каждой торговой точки - название или UID Юр.лица в Клиенты - Компании:

3. Создать 2 кастомных поля для Заявок:

• Тип: меню; Название: Юридическое лицо
  В это кастомное поле добавляются юридические лица. Пример:
  
• Тип: меню; Название: Торговая точка
  В это кастомное поле добавляются торговые точки. Пример:
  

При создании/обработке заявки Агент заполняет соответствующие кастомные поля заявки.

Ограничения реализации

Формировать отчеты могут пользователи с ролью Менеджер и выше.

Это означает, что для формирования отчета по заявкам представитель головной организации должен обратиться к пользователю Swarmica с ролью Менеджер или выше.