В разделе Клиенты - Пользователи находятся списки и карточки всех пользователей системы, как сотрудников, так и клиентов.

В этом разделе при помощи фильтра можно вывести список сотрудников, список клиентов, список всех пользователей (сотрудники + клиенты) или список всех заблокированных пользователей.

Ниже представлены фильтры и колонки по умолчанию. Вы можете изменить работу фильтров, создать и настроить новые фильтры, а также добавить или удалить колонки из запросов в разделе Настройки - Управление фильтрами.

Вы можете создавать свои собственные фильтры, подробный алгоритм описан здесь.

Кроме того, вы можете добавлять фильтры в закладки, чтобы быстро переключаться между избранными фильтрами. Для добавления фильтра в закладки нажмите на соответствующую иконку справа от него:

Закладки будут доступны вверху списка пользователей:

Справа от списка фильтров находится поисковое окно с поиском по выведенному фильтром списку. Поиск производится как по ФИО, так и по email.

Создание пользователя

В правой верхней части таблицы находится окно создания/приглашения нового пользователя:

Подробнее про создание пользователей.

Все сотрудники

Список сотрудников представлен в виде таблицы со следующими колонками: Имя, email, роль, роль KCS и группа, если она есть.

В столбцах Имя, Email и Роль есть возможность сортировки иконкой рядом с названием столбца:

Все клиенты

Список клиентов также представлен в виде таблицы. Столбцы у таблицы следующие: Имя, email, роль, компания:

По всем столбцам имеется возможность сортировки с помощью иконки рядом с названием столбца:

Все пользователи

Список всех пользователей состоит из следующих столбцов: Имя, Email, Роль, Компания, Режим работы.

По всем столбцам кроме последнего имеется возможность сортировки с помощью иконки рядом с названием столбца:

Можно сделать сортировку сразу по нескольким столбцам. Для этого нажмите на кнопку сортировки в первом интересующем вас столбце, затем нажмите Ctrl (на Windows) или Command (на MacOS) и, не отпуская, нажмите на кнопку сортировки на другом столбце. Первая сортировка останется основной, а внутри неё одинаковые показатели будут рассортированы второй сортировкой.

Все заблокированные пользователи

Заблокированные пользователи - это пользователи, находящиеся в статусе Заблокирован - например, бывшие сотрудники или спамеры.

Эта таблица состоит из следующих столбцов: Имя, Email, Роль, Компания и Обновлён (дата последнего изменения карточки пользователя).

По всем столбцам имеется возможность сортировки с помощью иконки рядом с названием столбца:

Карточка клиента

В карточке клиента в правой части собраны все его заявки, события и настройки уведомлений.

Свойства

1. Электронный адрес клиента, является его логином. Email нельзя изменить. Можно завести нового пользователя с новым email и сделать видимыми его старые заявки. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
2. Имя - подлежит редактированию прямо в карточке.
3. Опции изменения пароля. Кнопка позволяет ввести новый пароль для клиента. Кнопка отправляет на email клиента письмо со ссылкой, по которой он сможет задать новый пароль самостоятельно.
4. 2FA аутентификация - показывает статус двухфакторной аутентификации, настроена ли она у клиента.
5. Роль - здесь можно назначить или изменить роль клиенту. Подробнее о ролях см. Права и роли пользователей.
6. Робот - показывает, является ли пользователь ботом или другой системой.
7. Формат email - показывает какое форматирование использовать в почтовых уведомлениях для данного пользователя.
8. Компания, которой принадлежит клиент. Подробнее про компании. - сменить компанию. Во всплывающем окне начните вводить название новой компании. - Синхронизация переносит все заявки пользователя в новую компанию.
9. Режим работы - здесь можно указать режим работы клиента. Режим работы нужно предварительно внести в раздел Настройки - Управление расписаниями.
10. Вход в систему - показывает дату и время последней авторизации пользователя в Swarmica.
11. Не уведомлять - отключить навсегда отправку всех уведомлений пользователю. Эта опция нужна для случаев, если указан некий служебный рассылочный email, работающий на отправку уведомлений, и не предназначенный для получения сообщений. Или если клиент не хочет получать уведомления, а будет все обновления смотреть самостоятельно в личном кабинете.
12. Забанить - отключить пользователю возможность отправки сообщений в Swarmica. Роль клиента меняется на Заблокирован.
13. Объединить - привязать к карточке пользователя ещё один его аккаунт, если он пишет по нескольким каналам связи, и для них создались отдельные аккаунты.
    После нажатия на кнопку появится окно, найдите пользователя, выберите его и нажмите Объединить:
    
    1. Действие объединения нельзя отменить.
    2. Объединить можно только пользователей одной роли и принадлежащих одной компании.
    3. Способы коммуникации (email, мессенджеры) будут перенесены в конечного пользователя.

Способы коммуникации

Отображает все привязанные способы коммуникация у пользователя. Например, может быть указана запасная почта или аккаунт в мессенджере.

Зелёная галочка возле контакта означает, что пользователь подтвердил доступ к своей учётной записи.

Кастомные поля

В блоке Кастомные поля сотруднику можно добавить произвольную характеристику, атрибут или признак. Сами поля добавляются в разделе Настройки - Кастомные поля.

Заявки

В карточке клиента справа от блока Свойства показан список всех заявок, заведенных клиентом. Это позволяет увидеть картинку обращений клиента в целом. По клику можно быстро перейти в нужную заявку.

События

На вкладке События в карточке клиента можно увидеть список последний действий над его карточкой:

По умолчанию события отсортированы по их дате, начиная с самого последнего, но сортировку можно изменить в правом верхнем углу списка:

Уведомления

Позволяет настроить уведомления, которые клиент будет получать на почту.