В разделе Клиенты - Пользователи находятся списки и карточки всех пользователей системы, как сотрудников, так и клиентов.
В этом разделе при помощи фильтра можно вывести список сотрудников, список клиентов, список всех пользователей (сотрудники + клиенты) или список всех заблокированных пользователей.
Ниже представлены фильтры и колонки по умолчанию. Вы можете изменить работу фильтров, создать и настроить новые фильтры, а также добавить или удалить колонки из запросов в разделе Настройки - Управление фильтрами.
Вы можете создавать свои собственные фильтры, подробный алгоритм описан здесь.
Кроме того, вы можете добавлять фильтры в закладки, чтобы быстро переключаться между избранными фильтрами. Для добавления фильтра в закладки нажмите на соответствующую иконку справа от него:
Закладки будут доступны вверху списка пользователей:
Чтобы удалить фильтр из закладок, раскройте список фильтров и нажмите на кнопку удаления из закладок справа от фильтра:
Справа от списка фильтров находится поисковое окно с поиском по выведенному фильтром списку. Поиск производится как по ФИО, так и по email.
В правой верхней части таблицы находится окно создания/приглашения нового пользователя (сотрудника или клиента):
Все сотрудники
Список сотрудников представлен в виде таблицы со следующими колонками: Имя, email, роль, роль KCS и группа, если она есть.
В столбцах "Имя", "Email" и "Роль" есть возможность сортировки иконкой рядом с названием столбца:
Все клиенты
Список клиентов также представлен в виде таблицы. Столбцы у таблицы следующие: Имя, email, роль, компания.
По всем столбцам имеется возможность сортировки с помощью иконки рядом с названием столбца:
Все пользователи
Список всех пользователей состоит из следующих столбцов: Имя, Email, Роль, Компания, Режим работы.
По всем столбцам кроме последнего имеется возможность сортировки с помощью иконки рядом с названием столбца:
Можно сделать сортировку сразу по нескольким столбцам. Для этого нажмите на кнопку сортировки в первом интересующем вас столбце, затем нажмите Ctrl (на Windows) или Command (на MacOS) и, не отпуская, нажмите на кнопку сортировки на другом столбце. Первая сортировка останется основной, а внутри неё одинаковые показатели будут рассортированы второй сортировкой.
Все заблокированные пользователи
Заблокированные пользователи - это пользователи, находящиеся в статусе "Заблокирован" - например, бывшие сотрудники или спамеры.
Эта таблица состоит из следующих столбцов: Имя, Email, Роль, Компания и Обновлён (дата последнего изменения карточки пользователя).
По всем столбцам имеется возможность сортировки с помощью иконки рядом с названием столбца:
Карточка пользователя
Карточка клиента и сотрудника устроена одинаково. В карточке клиента в правой части собраны все его заявки и сессии. В карточке сотрудника, если он работает с заявками, в правой части тоже собраны все его заявки, а также есть вкладка "События" с логами всех действий с его карточкой.
В карточке пользователя в блоке "Свойства" находятся следующие поля.
Email - не подлежит изменению. Можно завести нового пользователя с новым email и сделать видимыми его старые заявки. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Имя - подлежит редактированию прямо в карточке. После корректировки имени изменения можно отменить или сохранить кнопками справа от поля. Эти кнопки появятся, если вы начнёте вносить изменения:
Пароль - здесь можно сменить или сбросить пароль клиенту.
- ввести клиенту вручную новый пароль.
- отправить клиенту письмо со ссылкой на самостоятельную смену пароля.
ВНИМАНИЕ! Кнопки сброса пароля будут недоступны, если для авторизации используется внешняя SSO система.
Роль - здесь можно назначить или изменить роль сотруднику или клиенту. Подробнее о ролях см. "Права и роли пользователей". Здесь же можно заблокировать пользователя, сменив ему роль на "Заблокированный пользователь".
Компания. Чтобы присвоить или заменить компанию, её нужно сначала завести в разделе Клиенты - Компании. Если компания ещё не присвоена клиенту, её можно выбрать в правой части строки в карточке пользователя, начав вводить её название:
Если компания выбрана некорректно, либо её нужно заменить (пользователь перешёл из одной компании в другую), это можно сделать кнопкой "Заменить". Во всплывающем окне начните вводить название новой компании:
Чтобы перенести все заявки пользователя в новую компанию, нажмите "Синхронизация".
Режим работы - здесь можно указать режим работы клиента или сотрудника. Режим работы нужно предварительно внести в раздел Настройки - Управление расписаниями.
- отключить навсегда отправку всех уведомлений пользователю. Эта опция нужна для случаев, если указан некий служебный рассылочный email, работающий на отправку уведомлений, и не предназначенный для получения сообщений.
- отключить пользователю возможность отправки сообщений в Swarmica.
- привязать к карточке пользователя ещё один его аккаунт, если он пишет по нескольким каналам связи, и для них создались отдельные аккаунты. Связанный аккаунт будет ниже в соответствующем блоке:
Зелёная галочка возле контакта означает, что пользователь подтвердил доступ к своей учётной записи.
Дополнительные атрибуты - произвольные поля карточки пользователя, которые можно настраивать в разделе Настройки - Дополнительные атрибуты.
Заявки и сессии
В карточке клиента справа от блока "Свойства" находятся вкладки с заявками и сессиями клиента. Заявки кликабельны, по нажатию на заголовок можно перейти на страницу заявки.
На вкладке "Сессии" можно увидеть хронологию и количество посещений клиентом личного кабинета, посмотреть поисковые запросы и перейти в заявку, созданную во время сессии, если она имела место:
